Alles für die moderne Finanzierungsberatung
Von der ersten Berechnung bis zum unterschriebenen Vertrag – diese Plattform begleitet den gesamten Beratungsprozess.
Businessrechner für Berater
Ihr Arbeitsgerät für Annuitätendarlehen, Konsumkredit und Vorsorgewohnung. Mit Sondertilgungen, Fixzinsphase, Anschlusszins, effektivem Jahreszins, LTV- und Schuldendienstquote.
Projekte im Überblick
Nicht nur eine Kundenakte: Sie sehen auf einen Blick, welcher Fall wie lange in Bearbeitung ist, woran er hängt und was als Nächstes ansteht.
Mustervorlagen & Checklisten
Übersichtliche Mustervorlagen je Fall: Checklisten mit Status-Update – abgegeben, offen oder nicht nötig. Nichts geht unter.
White-Label-Branding
Eigene Subdomain, Logo und Akzentfarbe. Beraterbereich und Kundenportal tragen Ihre Marke.
Team & Subberater
Als Teamleiter haben Sie alle Tätigkeiten und Umsätze im Blick – voll automatisch. Auf Wunsch als tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung der aktuell betreuten Fälle, sortiert nach Bearbeiter samt Statusinfo.
Szenarien teilen
Berechnungen per geschütztem Link an Kunden weitergeben – mit Passwort und Ablaufdatum.
Newsletter
Double-Opt-In-Anmeldung, Kampagnen und Zustellprotokoll – Kontakt halten, ganz ohne externes Tool.
Rechner für Ihre Webseite
Der vereinfachte Rechner auf Ihrem Webauftritt – verbunden mit Ihrer Datenbank. Jede Anfrage daraus wird direkt zu Ihrem Lead.
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